İNSANSI ROBOTLAR RAM TALEBİNİ ARTIRABİLİR: TEK ROBOT İÇİN 200 GB DRAM ÖNGÖRÜSÜ

Bellek üreticisi Micron, fiziksel yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla tek bir insansı robotun yaklaşık 200 GB DRAM ile birkaç TB NAND depolama kapasitesine ihtiyaç duyabileceğini öngörüyor. Şirket, bellek ve depolama pazarında arz-talep koşullarının 2027 ve 2028 yıllarında 2026’ya kıyasla daha sıkı hale gelmesini bekliyor.

BELLEK PİYASASINDA SIKIŞIKLIK DEVAM EDEBİLİR

Micron, 2026 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından bellek pazarının gelecek dönemine ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirketin tahminlerine göre DRAM ve depolama ürünlerinde talep güçlü kalırken, yeni yatırımlara rağmen üretim kapasitesinin talebi hangi tarihte yeniden dengeleyeceği henüz net değil.

Şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde brüt kâr marjının dip seviyeyi görmesini, sonraki çeyreklerde ise yeniden yükselişe geçmesini bekliyor. Bellek fiyatlarındaki artışların daha ılımlı şekilde devam edeceği tahmin edilirken Micron, 2027 mali yılındaki her çeyrekte gelirini bir önceki çeyreğe göre artırmayı öngörüyor.

MİCRON ÜRETİM İÇİN YATIRIMLARINI ARTIRACAK

Artan talebi karşılamak isteyen Micron, 2027 mali yılının ilk yarısında 25 milyar dolarlık sermaye harcaması planlıyor. Yılın ikinci yarısındaki yatırım miktarının ise ilk altı ayda yapılacak harcamayı aşması öngörülüyor.

Yatırımların önemli kısmı yeni temiz oda alanlarının kurulmasına yönlendirilecek. Micron, bu çalışmalar sonucunda özellikle 2028’in sonlarından itibaren üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin uzun vadeli satışlarının bir bölümü de şimdiden anlaşmalarla güvence altına alınmış durumda. Micron, 2030’a kadar öngörülen gelirinin yüzde 35’inden fazlasını kapsayan 26 adet çok yıllı “take-or-pay” anlaşmasına sahip. Bu modelde müşteriler belirlenen miktarda ürünü satın alma taahhüdünde bulunuyor.

TEK BİR İNSANSI ROBOT 200 GB DRAM KULLANABİLİR

Micron’un gelecek yıllar için dikkat çektiği yeni talep alanlarından biri insansı robotlar oldu. Şirketin hesaplamasına göre gelişmiş bir insansı robot yaklaşık 200 GB DRAM’in yanı sıra birkaç TB NAND depolama kapasitesine ihtiyaç duyabilir.

Bu kapasitenin robotların çevresindeki nesneleri ve koşulları algılaması, yapay zeka modellerini çalıştırması ve topladığı verileri işleyebilmesi için kullanılacağı belirtiliyor. Micron, “fiziksel yapay zeka” olarak tanımlanan bu alanın 2030’a kadar küresel bellek ve depolama talebini artıran unsurlardan biri olabileceğini düşünüyor.

2030’DA 1,2 MİLYON İNSANSI ROBOT SEVK EDİLEBİLİR

Morgan Stanley’nin tahminlerine göre 2030 yılında dünya genelindeki insansı robot sevkiyatları 250 bin ile 1,2 milyon adet arasında gerçekleşebilir. Tahminin üst sınırı olan 1,2 milyon robotluk sevkiyat gerçekleşir ve robot başına 200 GB DRAM kullanılırsa yalnızca bu cihazların toplam DRAM ihtiyacı yaklaşık 240 milyon GB’a, yani 240 PB’a ulaşabilir.

Bu hesaplama yalnızca DRAM kullanımını kapsıyor. Micron’un öngördüğü gibi her insansı robotta birkaç TB NAND depolama kullanılması durumunda, robot sektörünün depolama ürünlerine yönelik oluşturacağı toplam talep de önemli ölçüde artabilir.